大转折——鏖战鲁西南

北魏太武帝年间，柔然可汗（杜玉明饰）率领六万柔然骑兵侵犯北魏，屠杀掠抢吏卒百姓。花木兰替父从军，参加了北魏破柔然之战。在军中屡战屡胜的木兰，被封为定远将军，与平阳王长孙翰（宗沐一饰）并肩作战。因为一次战略失误，花木兰受伤，同时她的女子身份暴露，只能离开军营。回到家中，柔然派人追杀，以村民作为要挟，此时木兰挺身而出，保护村民。花木兰在押解途中寻机逃跑，却跌入魔鬼城，在这里遇到了长久被欺压的族人首领阿伊娜（古丽米热饰），共同的敌人和复仇的心情让木兰重燃斗志，遂一同返回大营与长孙翰等人汇合，一同击败柔然大军。

1940年，抗日战争进入了第三个同时也是极为艰苦的念头。中国共产党所率领的八路军和新四军依照毛泽东同志制定的方针与日本侵略者展开殊死的斗争，与之形成鲜明对比的是，国民党方面则试图趁乱限制中共的发展，从而阻碍了抗战胜利的前进步伐。新四军挺进纵队攻占苏北据点桥头镇，再往前即可踏上东进抗日的道路。而在这片国民党实际掌控的地区，许多顽固派建议趁机向新四军发动进攻。挺进纵队司令员孟器宇（张钟英 饰）与国民党代表谈判，并成功策反苏鲁皖部第一纵队司令周明哲（文卜东 饰）。 　　家国大义当前，中华儿女做出最为正确的选择……

战争的恐怖通过一个真正的二战士兵的眼睛在第一特种部队。萨姆·伯恩(Sam Byrne)是怀俄明州的一个农场男孩，他被征召入伍，奔赴战场履行自己的职责，尽管他不想杀人。他很快认识到，他要么杀人，要么被杀，他必须杀人来保护他的伙伴——他的战友。

1931年九一八事变后 ，国民政府采取不抵抗政策 ，东北军爱国将领唐聚五在 无钱无兵无地盘的情况下，克服种种困难抵抗日本侵略。