The life of a disciplined high school athlete begins to unravel when his queer identity competes against the idea of who he was supposed to be.
四处洋溢着节日气氛的圣诞夜，一位作家接到了一个神秘的电话，在电话那头的不是别人，竟是世界上唯一的一位圣诞老人尼古拉斯（汉努·珀卡·卓克曼 Hannu-Pekka Bj?rkman 饰），而我们的故事，讲述的正是这位传奇老人的奇幻人生。 从小就不幸成为孤儿的尼古拉斯生活在位于芬兰的一座小岛之上，在那里，居民们轮流担负起了照顾尼古拉斯的责任，为了感谢收养他的善良的人们，每当即将离开一个家庭的时候，尼古拉斯便会献上自己亲手制作的小小礼物表达谢意。饥荒的爆发让居民们陷入了恐慌，无奈之下，他们将尼古拉斯送往了名为利萨齐（约翰·特托罗 John Turturro 饰）处做学徒工，也正是这段特殊的经历改变了尼古拉斯的一生。
故事发生在京都太秦，演员香美山（福本清三 饰）演了一辈子剑戟片，是专职饰演被杀死角色的“被杀役”，他一辈子勤勤恳恳兢兢业业，靠着努力和汗水，获得了同行和后辈们的尊重与信赖。然而香美山明白，剑戟片的没落之势早已经不可抵挡，喜爱和欣赏它的人越来越少，心中因此怀着满满的孤寂。 某日，一位名叫伊贺五月（山本千寻 饰）的年轻女演员找到了香美山，希望他能够成为她的武术指导，被五月的热情和真诚打动，香美山答应了她的请求，就这样，两人成为了师徒。在香美山巧妙的调教之下，五月的演技突飞猛进，很快得到了观众的喜爱，职业前景一片光明。而落寞的香美山，则决定返回家乡，了此残生。
Theyearis1942,andArchieGlassIstryingtogetintoHollywood.Hischancecomesasheisofferedajob:FindayoungwhitemoviestarbeforethepressreportsthatsheismissingandhewillhaveashotathisHollywooddream.ThusbeginsajourneyintoaLosAngelesyouhaveneverseenbefore,theactorswhoplaythemaids,thebusboys,thebackgroundactorsinjunglefilms,allspringintotheforegroundinthisdramaticnoiraboutamanwillingtodoanythingtomakehisdreamcometrue.ArchiesearchesthebackalleyofHollywoodanddiscoversmoreliesthantruth.Ultimatelyhefindsthewomanheislookingforandthedarkrealityofbeingablackmanintinseltown.
